辰州矿业拟15.5亿购*金洞矿业
股票今日复牌
早报讯
湖南辰州矿业股份有限公司（辰州矿业，002155）昨晚公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买控股股东湖南*金集团有限责任公司（以下简称“湖南*金集团”）持有的湖南*金洞矿业有限责任公司（下称“*金洞矿业”）100%股权，并进行配套融资，股票今日开市起复牌。分析人士指出，作为湖南*金集团下属唯一的上市公司平台，辰州矿业存在逐步整合团旗下优质*金资源、消除同业竞争的需求。预案显示，截至2013年9月30日，*金洞矿业账面净资产3.16亿元，预估值约为15.5亿元，增值率约为391%，增值的主要原因为矿权评估增值较多。辰州矿业向湖南*金集团购买资产发行股份的价格和向特定投资者配套融资发行股份的价格均为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即9.42元/股（编注：较市价折价3.19%）。按照本次交易标的预估值15.5亿元计算，其中15%以现金方式支付，其余以发行股份支付，辰州矿业将向湖南*金集团支付现金2.325亿元，发行股份13986.2万股。此外，辰州矿业此次配套融资总额为3.3144亿元，不超过本次交易总额的25%，将向湘江产业投资有限责任公司、
湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司3名特定投资者非公开发行3518.47万股股份，用于*金洞矿业扩产项目建设。交易完成后，辰州矿业将直接持有*金洞矿业100%的股权。辰州矿业称，本次拟注入的*金洞矿业主要经营地位于湖南省平江县，平江县是湖南省的*金主产区，资源储量极为丰富。*金洞矿业目前拥有的各矿权内保有金金属资源储量约67吨。通过本次重组，*金资源储量将较现有水平实现翻番，与其他*金行业上市公司在资源储量上的差距将有所缩小；与此同时，未来还将获得整合平江县其他优质矿产资源的潜在机会，核心竞争力将得到极大提升。因上述事项，辰州矿业9月2日起停牌，停牌前收于9.73元/股。